故事分成兩支路,一是六隻貓返回森林家鄉的歷險,二是森林貓族逐漸受到人類開墾的破壞所造成的窘境。
先說那四族六隻貓的部分,成員有「雷族」的棘爪與鼠掌、「河族」的暴毛與羽尾、「影族」的褐皮、「風族」的鴉掌。故事從得知午夜的訊息後,開始邁入返回森林各族的旅程,牠們背負祖靈給予的重責大任,要趕快回族裡通知族貓們趕快搬離森林,因為人類的開墾破壞,會導致四大貓族滅亡!
漫長的旅途中,他們的關係越來越密不可分,尤其是羽尾與鴉掌這兩隻貓的跨族情愫,讓身為哥哥的暴毛為妹妹羽尾感到擔憂。途中六隻貓遇到了神秘的野貓部族「急水部落」,該族的巫師根據祖靈給的徵兆,預言將有一隻陌生的銀白色貓,會幫該族趕走尖牙怪(類似獅子的動物)。暴毛就被「急水部落」認為是他們的救世主,而被部落貓軟禁起來。後來尖牙怪出現造成一些部落貓的死傷,而羽尾為了救鴉掌而不幸喪命,所幸她造成的石崩將尖牙怪壓斃,原來羽尾才是巫師預言的銀毛貓。六隻貓剩下五隻,雖然為羽尾的死感到傷心,但還是必須回到家園,繼續完成星族交付他們的任務,家鄉就在不遠處了。
此時他們的家鄉正受人類墾伐的迫害,雷族的獵物越來越少,甚至有小貓餓死,老貓吃不新鮮的兔肉病死,風族與影族也好不到哪去,幾乎每隻貓都瘦到剩皮包骨!唯有河族受人類破壞最不受影響,畢竟河族主要是靠捕魚維生。雷族的巫醫見習生"葉掌"與河族巫醫見習生"蛾翅"彼此友好,不過蛾翅的哥哥"鷹霜"卻是個野心勃勃的貓,他覬覦河族副族長的位置,原來這對兄妹的父親是貪婪已逝的"虎星"!
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